Individuelle Depotbetreuung – eine Premium-Dienstleistung für unsere Wertpapierkunden im Private Banking
Ihr Know-How, unsere Kompetenz:
Eine gelungene Kombination für Ihr Depot zur Schaffung von Werten.
Nicht nur Private Banking-Spezialisten sind Experten für Portfoliomanagement, Anlagestrategien und deren Umsetzung. Es gibt auch Kunden, die ein Faible für Kapitalmarktthemen haben – und die Zügel ihres Vermögensmanagements gern selbst in Händen halten. Wenn Sie auch dazugehören – nutzen Sie unsere Individuelle Depotbetreuung und die Möglichkeit der Begleitung durch unsere besonderen Wertpapierberater.
Unsere Individuelle Depotbetreuung schafft Ihnen Mehrwert und ist die passgenaue Lösung, wenn Sie
- einen über die orderbegleitende Beratung hinausgehenden Service erwarten.
- ein aktives und strukturiertes Portfoliomanagement wünschen oder
- als selbstständiger Investor Ihres Wertpapiervermögens einen Sparringpartner zum Gedankenaustausch und als Ideengeber suchen.
Verantwortung
- Unabhängige Beratung
- Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie gemäß Ihren persönlichen Vorgaben
- Kontinuierliche Beobachtung der Kapitalmärkte
- Flexible Anpassung Ihrer Portfolios an aktuelle Marktentwicklungen
- Risikomanagement durch Depotüberwachung bzgl. definierter Verlustgrenzen
Professionalität
- Top ausgebildete und erfahrene Wertpapierportfolioberater
- Offene Anbieter- und Produktpalette
- Strukturierter und nachhaltiger Investmentprozess
- Faires und transparentes Preismodell
- Ausgezeichnete Researchpartner
Service
- Ausführliches und nachvollziehbares Reporting
- Regelmäßige Analysegespräche
- Persönlicher Kontakt zum Portfolioberater
- Zielgerichtete Informationen mit Mehrwert
Individuelle Depotbetreuung – ein starkes Paket für Ihren Mehrwert.
Unser exklusives Leistungspaket für Sie in der Übersicht.
- Unabhängige Beratung mit aktiver und individueller Depotbetreuung
- Offene Anbieter-und Produktpalette
- Faires und tranparentes Preismodell
- Klare Kommunikation und auf Sie ausgerichteter Informationsfluss
- Ausarbeitung Ihrer individuellen Anlagestrategie inklusive Datenanalyse und Depotstrukturierung
- Risikomanagement durch Depotüberwachung bzgl. definierter Verlustgrenzen
- Vierteljährliches Reporting mit Performancemessung
- Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vorstellungen und Präferenzen zur Nachhaltigkeit
- Ausgabeaufschläge und Bestandsprovisionen bei Investmentfonds und Zertifikaten entfallen bzw. werden an Sie weitergereicht
Keine versteckten Kosten. Wir garantieren Transparenz und Klarheit.
Auf das durchschnittlich gebundene Kapital im betreuten Depot erhält die Sparkasse eine Gesamtvergütung pro Quartal in Höhe von 0,35 % bzw. mind. 150 Euro zzgl. Umsatzsteuer.
Sie zahlen in der individuellen Depotbetreuung für Ihre Anlage
- keine Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds
- keine Bestandsvergütungen
- keine Transaktionskosten für den Erwerb oder späteren Verkauf der Wertpapiere
- keine Kosten bei der Einrichtung von Stop-Loss-Marken
Ihre zu zahlenden Kosten können steuerlich bis zur Hälfte angerechnet werden und werden durch uns automatisch in Ihren allgemeinen Verlustverrechnungstopf eingestellt.
Ein starkes Team. Synergieeffekte durch Kompetenzbündelung.
Patrick Maag
Leiter Wertpapierspezialisten und Portfolioberater
Telefon 0721 146-2253
Telefax 0721 146-1922
E-Mail: patrick.maag@spk-ka.de
Timo Bogdanovic
Wertpapierportfolioberater
Individuelle Depotbetreuung
Telefon 0721 146-2252
Telefax 0721 146-1922
E-Mail: timo bogdanovic@spk-ka.de
Markus Barwig
Wertpapierportfolioberater
Individuelle Depotbetreuung
Telefon 0721 146-1656
Telefax 0721 146-1922
E-Mail: markus.barwig@spk-ka.de
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